Vous avez pris rendez-vous avec un expert-comptable, mais vous vous questionnez sur la préparation de cet entretien. Pour optimiser votre rendez-vous et vous assurer que l’expert-comptable a tous les éléments clés, il est important de préparer certains documents à l’avance. En effet, le premier rendez-vous avec votre expert-comptable est un moment phare pour établir une relation de confiance. À travers cette actualité, Capeos vous éclaire et vous conseille sur les documents à apporter lors de votre premier rendez-vous avec un expert-comptable. Sachez que chez Capeos, le premier rendez-vous comptable est offert.
Les documents nécessaires pour un rendez-vous avec un expert-comptable
Vous trouverez ci-dessous une liste de documents que vous devriez apporter lors de votre premier rendez-vous avec un expert-comptable. Il s’agit d’une liste non-exhaustive, chaque activité étant différente, vous serez probablement amené à l’adapter en fonction des spécificités de votre projet et de votre business.
Votre entreprise ou société (si elle a déjà été créée) : lors de votre premier rendez-vous avec votre expert-comptable, vous pouvez apporter les documents relatifs à votre entreprise tels que le numéro d’identification fiscale, vos statuts, votre registre des immobilisations… À l’aide de ces documents, votre expert-comptable pourra comprendre votre activité et vérifier que toutes les obligations légales sont respectées.
Les documents financiers : il est question par exemple de vos relevés de compte bancaire, vos factures fournisseurs, vos factures clients, vos relevés de cartes de crédit, votre bilan et votre compte de résultat. Ces documents vont ainsi permettre à votre expert-comptable d’analyser notamment la santé financière de votre entreprise, de proposer d’éventuelles solutions pour améliorer votre rentabilité, et commencer à établir des actions pour assurer la pérennité de votre business.
Les documents liés à la gestion de trésorerie : afin de permettre à votre expert-comptable d’analyser la gestion de votre trésorerie, de préparer des plans d’action ou encore de proposer des solutions pour améliorer votre cash-flow, il est conseillé d’apporter vos prévisions de trésorerie, vos relevés de compte bancaire ou encore vos budgets.
Les documents juridiques : il peut également être intéressant d’apporter vos contrats de travail, vos baux commerciaux ou encore vos contrats de location. L’expert-comptable pourra ainsi avoir connaissance de votre environnement juridique et s’assurer que celui-ci est conforme et sans risques.
Les documents fiscaux : cela peut inclure vos déclarations de TVA, votre déclaration de résultat annuel, vos déclarations de cotisations sociales… En apportant ces documents, votre expert-comptable pourra vérifier que vos obligations fiscales ont été respectées et par la suite, vous conseiller sur les opportunités fiscales.
En préparant ces documents à l’avance, vous facilitez et optimisez votre premier rendez-vous avec votre expert-comptable. Ce premier échange privilégié est important pour établir une relation de confiance et discuter sur les besoins et le futur de votre entreprise.
En général, comment se déroule le premier rendez-vous dans un cabinet d’expertise comptable ?
Dans un premier temps, l’expert-comptable peut être amené à vous questionner sur votre entreprise et vos finances afin de mieux comprendre votre situation et de vous proposer des solutions adaptées à vos besoins. Il cherchera à comprendre votre situation actuelle et vos souhaits futurs.
Puis dans un second temps, vous échangerez sur les différents services que l’expert-comptable peut être amené à vous proposer selon votre situation et vos besoins. Par exemple, cela peut inclure la création d’un business plan, la tenue de votre comptabilité, la gestion de votre paie, la préparation de vos déclarations fiscales, la recherche de subvention ou encore l’optimisation de votre fiscalité. À la fin du premier rendez-vous, votre expert-comptable vous proposera un plan d’action. Ce plan d’action peut inclure les services que vous avez sélectionné, les tarifs associés et un calendrier des prochaines étapes.
Pourquoi choisir de se faire accompagner par un expert-comptable Capeos ?
L’expert-comptable Capeos est un partenaire essentiel pour la gestion de votre entreprise. Il vous aide à gérer efficacement votre comptabilité, à optimiser votre gestion rh et à vous conseiller sur les décisions stratégiques et financières. Sans oublier l’espace client Capeos qui simplifie et centralise votre gestion quotidienne à travers un outil de gestion intuitif et performant. Se faire accompagner par Capeos vous permettra ainsi de vous concentrer sur votre cœur de métier tout en sachant que les finances et la croissance de votre entreprise sont entre de bonnes mains. Dans la même série d’actualités, n’hésitez pas à consulter notre actualité sur la préparation du premier rendez-vous avec un expert-comptable.
En apportant les documents relatifs à votre entreprise, vous facilitez le travail de votre expert-comptable et maximisez l’efficacité de votre premier rendez-vous. N’oubliez pas que l’expert-comptable est là pour vous aider à gérer efficacement vos finances et à prendre des décisions éclairées pour votre entreprise. Intéressé(e) ? Contactez dès à présent les équipes d’expertise comptable Capeos pour échanger sur vos projets.
